Sam é seqüestrado por Azazel e é levado para uma cidade abandonada.Lá também estão Andy Gallagher e Ava Wilson, bem como os recém-chegados Lily e Jake Talley.Dean e Bobby vão para o Roadhouse para ver se alguém podia ajudar e encontra o bar queimado com varios corpos,entre eles o de Ash enterrado nos destroços, Andy usa suas habilidades de controle da mente para enviar sua localização para Dean telepaticamente. Naquela noite, Sam é visitado em sonho por Azazel, que explica que ele trouxe para que eles possam lutar até a morte,e que só um sobrevivente sairá vivo e se tornará o líder de seu exército de demônios. Ele também revela que ele matou a namorada de Sam,a Jessica,Azazel revela a Sam a fonte das habilidades das crianças(Quando pequenas todas tomaram o sangue do demonio).Enquanto isso, Ava é possuida por um demonio e mata Andy.Ela tenta matar Sam, mas Jake se aproxima por trás dela e usa sua força sobre-humana para quebrar o pescoço, fazendo com que o demônio fuja. Jake ataca Sam mas ele consegue deixar Jake inconsciente. Sam se distrai com a chegada de Dean e Bobby, Jake recobra a consciência e mata Sam.
Falas marcantes do episódio:
Dean: Eu vi o Sam... Eu o vi, Bobby.
Bobby: Então, foi uma visão...
Dean: Não sei como, mas foi. Foi tão divertido quanto um chute no saco.
Trilha sonora do episódio:
Foreplay/Long Time - Recap/Opening Song: Boston
Wrapped Around Your Finger - Martyn Laight
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